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亚博app:关键指标看中报系列之26-优选鲁西化工等12家公司0816披露

产品时间:2021-08-26 19:57

简要描述:

一、前言1、本篇从0816披露中报的78家公司中,筛选出了14家举行指标的分析,详细如下:第一部门-综合指标体现好:3家,鲁西化工、葵花药业、佛燃股份。第二部门-综合尚可、部门不佳:9家,养元饮品、口子窖、兰太实业、赢合科技、桐昆股份、国星光电、杭叉团体、和而泰、大冶特钢。第三部门-其他:2家,中国联通、东阿阿胶。...

详细介绍
本文摘要:一、前言1、本篇从0816披露中报的78家公司中,筛选出了14家举行指标的分析,详细如下:第一部门-综合指标体现好:3家,鲁西化工、葵花药业、佛燃股份。第二部门-综合尚可、部门不佳:9家,养元饮品、口子窖、兰太实业、赢合科技、桐昆股份、国星光电、杭叉团体、和而泰、大冶特钢。第三部门-其他:2家,中国联通、东阿阿胶。

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一、前言1、本篇从0816披露中报的78家公司中,筛选出了14家举行指标的分析,详细如下:第一部门-综合指标体现好:3家,鲁西化工、葵花药业、佛燃股份。第二部门-综合尚可、部门不佳:9家,养元饮品、口子窖、兰太实业、赢合科技、桐昆股份、国星光电、杭叉团体、和而泰、大冶特钢。第三部门-其他:2家,中国联通、东阿阿胶。

2、图表中的关键指标均简写(可从前期文章检察),数据选至choice(与估值相关指标停止2018.08.15),所涉公司仅是依中报筛选出的可继续视察分析的标的,并非投资建议(中报可以作为对近期公司状况的相识,单个公司深入分析还是要看一连几年的年报)。探底时刻,要控制好自己的心态——二、第一部门:综合指标体现好本篇综合指标体现好的公司有3家。由于时间有限,没有对这些指标举行细致的分析,可能会有未看到的隐藏风险,请知晓。

1、鲁西化工:(综合体现好,个指标向好,注意利润及ROE连续性,周期性)盈利能力:较好。毛利率一般(上升),扣非净利率较高(16%上升)。发展性:佳。收入、利润高发展;EPS高。

赚现能力:佳。谋划运动现金流量净额较利润高。

综合能力:佳。净资产收益率高,扣非净利率高、周转率尚可、杠杆稍高,营业周期缩短4天(存货周期淘汰12天,应付周期淘汰8天)。估值:PE低估、PB尚可。2、葵花药业:(综合体现较好,须注意研发占比不高)盈利能力:尚可。

毛利率高(持平),净利率尚可(10.8%,上升;销售用度占销比31%,管费11%-其中研发占2.6%)。发展性:好。收入、利润发展较高;EPS较高。

赚现能力:好。谋划运动现金流量净额与净利润匹配。综合能力:较好。

净资产收益率较高,净利润尚可、周转率尚可、杠杆一般,营业周期延长(应收周期淘汰8天、应付周期淘汰18天)。估值:PE稍高、PB高估。3、佛燃股份:(综合体现较好,须关注毛利率及ROE有降)盈利能力:尚可。

毛利率较低(微降),扣非净利率尚可(10%持平)。发展性:较好。收入、利润发展较高;EPS尚可。赚现能力:佳。

谋划运动现金流量净额与利润匹配。综合能力:较好。净资产收益率较高,扣非净利率尚可、周转率较高、杠杆尚可,营业周期延长(存货周期增加1.8天、应付周期淘汰2.3天)。

估值:PE、PB高估。三、第二部门:综合尚可、部门不佳这一部门筛选了9家公司,基本都是回报比力好,但其他方面体现不佳的,需要进一步视察分析。1、养元饮品:(综合体现较好,须密切关注现金流问题及资产周转)盈利能力:佳。毛利率较高(上升),扣非净利率高(27%上升)。

发展性:较好。收入、利润发展较高;EPS高。赚现能力:弱。

这里外貌上谋划运动现金流量净额与利润较匹配,翻阅报表后发现应付票据增加了3.5亿,预收款淘汰了5.7亿,情况比现金流量表上要糟糕许多。综合能力:较好。

净资产收益率高,扣非净利率高、周转率一般、杠杆一般,营业周期延长(存货周期淘汰7天、应付周期淘汰12天)。估值:PE、PB高估。2、口子窖:(综合体现较好,须注意现金流问题)盈利能力:佳。毛利率很高(上升),扣非净利率很高(33%上升)。

发展性:佳。收入、利润大幅发展;EPS高。赚现能力:弱。

谋划运动现金流量净额远低于净利润。预收款大减2.7亿。综合能力:较好。净资产收益率高,扣非净利率很高、周转率一般、杠杆一般,营业周期缩短(存货周转天数淘汰13天,应付周转天数增加2天)。

估值:PE稍高、PB高估。3、兰太实业:(综合体现较好,注意欠债占比稍高)盈利能力:尚可。毛利率较高(持平),扣非净利率尚可(10.7%上升)。

发展性:较好。收入、利润发展较高;EPS尚可。赚现能力:尚可。谋划运动现金流量净额与利润较匹配。

综合能力:较好。净资产收益率较高,扣非净利率尚可、周转率一般、杠杆稍高,营业周期缩短(应收周期淘汰5.6天)。估值:PE、PB稍低。

4、赢合科技:(综合体现较好,赚现能力较弱)盈利能力:较好。毛利率一般(微升),扣非净利率较高(16%上升)。

发展性:佳。收入、利润同步高增长;EPS较高。

赚现能力:弱。净现金较利润低。综合能力:较好。

净资产收益率较高,扣非净利率较高、周转率低、杠杆尚可,营业周期小幅延长。估值:PE、PB高估。5、桐昆股份:(综合体现还可以,须连续关注毛利率的稳定性及现金流问题)盈利能力:一般。

毛利率低(上升),扣非净利率一般(7%上升)。发展性:佳。收入、利润高发展;EPS高。赚现能力:弱。

净现金较利润低。(增幅较利润低)综合能力:较好。净资产收益率较高,扣非净利率一般、周转率较高、杠杆尚可,营业周期缩短(应收周期淘汰4天、应付周期增加12天)。

估值:PE低估、PB尚可。6、国星光电:(综合体现尚可,之所以放进来主要是看到收入利润发展、现金流还可以,ROE在增加,后期再视察下;比力担忧是收入及存货周转问题)盈利能力:尚可。毛利率低(上升),扣非净利率尚可(11%上升)。发展性:较好。

收入小增、利润大增;EPS一般。赚现能力:较好。净现金与利润匹配。综合能力:尚可。

净资产收益率尚可,扣非净利率尚可、周转率一般、杠杆尚可,营业周期延长(存货周转天数增加10天)。估值:PE、PB稍低。7、杭叉团体:(综合体现尚可,注意盈利能力原来很弱还在降,这个不必看了)盈利能力:弱。毛利率低(持平),扣非净利率低(6%微降)。

发展性:较好。收入、利润小幅发展,但利润增幅低于收入;EPS尚可。赚现能力:较好。

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净现金与利润匹配。(流出增加须关注)综合能力:尚可。净资产收益率尚可,扣非净利率低、周转率较高、杠杆一般,营业周期小幅缩短。

估值:PE、PB稍低。8、和而泰:(回报还可以,赚现能力太弱,毛利在降,务必审慎)盈利能力:尚可。毛利率低(下降),扣非净利率尚可(10%微升)。

发展性:佳。收入、利润同步高发展;EPS低。赚现能力:弱。

净现金较利润低且负数。综合能力:较好。

净资产收益率较高,扣非净利率尚可、周转率尚可、杠杆尚可,营业周期小幅延长。估值:PE、PB高估。9、大冶特钢:(高发展且现金流匹配,看看即可,周期性+回报不高)盈利能力:弱。

毛利率低(上升),扣非净利率很低(4%持平)。发展性:佳。收入、利润同步高发展;EPS较高。赚现能力:佳。

净现金与利润匹配。综合能力:一般。净资产收益率一般,扣非净利率低、周转率较高、杠杆一般,营业周期大幅缩短(存货周期淘汰3天、应付周期淘汰3天、应付增加20天)。估值:PE、PB低估。

四、第三部门:其他这一部门的两家公司都是比力知名的,但报表上的体现不太乐观,看看即可。1、中国联通:(综合体现很一般,回报太低;净利率有待提升;不外,混改后杠杆大幅降低、手握大量现金)盈利能力:弱。毛利率一般(微升),扣非净利率很低(2%上升)。

单从盈利规模上看,还不错。发展性:一般。收入小增、利润大增;EPS低。赚现能力:佳。

净现金远超净利润。综合能力:弱。

净资产收益率低,扣非净利率低、周转率一般、杠杆高,营业周期延长(应付周期淘汰28天)。估值:PE高估、PB稍低。

2、东阿阿胶:(回报尚可,其他都不太乐观,毛利下降、利润衰退、现金流差,需要再审慎的分析)盈利能力:强。毛利率高(下降),扣非净利率高(26%下降)。发展性:弱。

收入微增、利润小衰;EPS高。赚现能力:弱。净现金远低于利润。

不太相信,去查了查报表,简朴从资产欠债内外扒了几项,如下图所示,是对谋划运动净现金有影响的几个重要因素。由于票据信用风险较低,本期应收票据增加了4.1亿,可以视为现金流入、应付票据增加了1亿,可以视为流出,这样东阿的谋划运动净现金可以调整为-8.8+4.1-1=-5.7亿,与利润另有近16.5差异。这其中,存货的增加及预收款的淘汰直接导致净现金淘汰7.8亿。其他的需要再进一步分析了,接待探讨。

综合能力:尚可。净资产收益率尚可,扣非净利率高、周转率低、杠杆低,营业周期缩短(存货周转天数淘汰30天,应付周期淘汰19天)。估值:PE低估、PB稍高。送大家一句话,共勉:生命不在于活得长与短,而在于顿悟的早与晚。


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本文来源:亚博app-www.andyoumagazine.com

 


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